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行业5G-该基金截至9月11日的年内回报高达85.25%-古蔺新闻网

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以業績位列首位的廣發雙擎升級和位列第八位的廣發創新升級來看,該兩隻基金均由廣發基金成長投資部總經理劉格菘管理。

不過,劉格菘也提醒稱,「相比核心資產,科技股的市場表現具有高彈性的特徵。因此,要更加註重深度研究和長期持股。尤其是對於高速成長期的中小型企業而言,投資回報可能更高,但投資周期更長、不確定性更大。投資人需要更加深入和前瞻的研究,有的放矢。看好的公司要能夠忍受短期波動,長期持股,陪伴公司的發展和成長。」

不過,鄭棟表示,「中長期來看,5G產業鏈仍具備較為明顯投資機會,特別是在應用端,市場預料會出現新的殺手級應用,催生新的牛股。我們認為,5G產業鏈的投資時鐘為:基礎設施段—個人用戶終端(手機)—下游應用(VR、AR、車聯網、物聯網以及可能出現的新應用場景)。」

從這兩隻基金截至二季末的持倉來看,風格極為相似,重倉股票基本集中在製造業,以及信息傳輸、軟件和信息技術服務業,這些板塊近期以來表現突出,因此推動了基金凈值的飆漲。

此外,有6隻基金年內凈值漲幅在75%至80%之間。分別是:交銀經濟新動力上漲78.54%、博時醫療保健行業A上漲78.13%、國聯安優選行業上漲76.15%、廣發創新升級上漲75.64%、萬家行業優選上漲75.32%、博時特許價值A上漲75.13%。

收益率最高者為廣發雙擎升級,該基金截至9月11日的年內回報高達85.25%。截至9月9日時,其年內回報一度超過90.42%。

鄭棟進一步談道,「5G帶來的產業變革才剛剛開始,站在中長期角度來看,未來將會有不少結構性機會出現,但仍需精選標的。對於普通投資者,由於研究能力有限,很難密切跟蹤5G技術變化帶來的投資機會。而公募基金擁有較強的投資研究能力和風險控制能力,可以有效幫助個人投資者從專業的角度分析5G產業鏈的投資價值。投資者可以關注以TMT為主要投資方向的主題基金,在享受5G帶來的紅利時,也注意相關投資風險。」

劉格菘解釋稱,得出上述判斷的依據主要有兩點:一是從供給角度,中國科技企業已建立比較好的發展基礎。回首五六年前,中國科技企業在操作系統、芯片等核心技術領域的基礎比較薄弱,但經過這幾年的高投入和優秀人才不斷回國,國產操作系統的應用大幅提升,芯片製造、芯片設計也有專門的生產工廠和設計團隊。從供給角度來說,我們已經初步實現自主可控的產品力。

據Wind數據顯示,廣發雙擎升級和廣發創新升級8月以來分別上漲了23.49%和21.69%。

同期內,滬指、深成指、創業板指、滬深300、中證500的年內漲幅分別為20.65%、36.11%、36.23%、30.54%、25.17%。相較之下,上述10隻基金極其顯着地跑贏了市場。

不過,由於本周科技股出現明顯調整,這兩隻基金在9月10日和11日兩天均出現一定程度回撤。其中,廣發雙擎升級在9月10日和11日分別下跌了1.34%和1.39%,其截至9月9日時一舉突破的90%的年內回報因此未能維持。

最牛基金飆漲85.25%21世紀經濟報道記者統計顯示,截至9月11日,年內凈值漲幅在80%以上的主動權益基金共有4隻,分別是廣發雙擎升級上漲85.25%、交銀成長(519692)30上漲84.97%、銀華內需精選上漲81.39%、博時回報配置上漲80.72%。

9月12日,恆生前海基金專戶投資部投資經理鄭棟向記者指出,「目前5G龍頭品種的股價中已經比較充分反映了5G建設中的業務增長機會,估值安全邊際有所下降,再追高的風險較大,建議耐心等待再次介入的機會。」

記者注意到,上述業績領先行業的10隻主動權益基金,均是一些持倉偏成長風格的基金,持倉涉及5G、電子元器件、人工智能、觸摸屏、基因檢測等概念板塊,而這些板塊恰是近期的大熱板塊。顯然,年內凈值飆漲的這些基金主要受益於科技股的大行情。

這是一場久違的業績爆發。8月以來,得益於科技股行情的爆發,A股全面回暖,帶動主動權益基金凈值集體回升。僅短短一個多月,就有逾30隻基金凈值飆漲20%以上,少數幾隻基金更是上漲超過30%。

9月12日,北京一家中型基金權益投資部負責人向記者表示,「最近冒頭的都是這類重配科技股的基金,配置白酒、地產等白馬股的確實顯得有些落寞。我本人也基本上沒有配置科技股,只能看着別人漲。不過我也不會因此就去增配科技股,短期來說科技股確實有較大的彈性,但我個人對估值還是比較看重。沒有人在這個市場能夠把所有錢都賺到,還是要堅持自己的投資風格。」

此外,前述年內業績最牛的基金經理劉格菘亦向記者表達了對科技股的看法。

其認為,「如果從行業比較框架層面去思考科技性行業未來幾年的演進趨勢,我認為2019年大概率是中國科技行業爆發的元年,未來三年可能會有一波波瀾壯闊的大行情,科技成長股走牛的時間會比較長。」

以頗具代表性的5G板塊來看,就有基金經理認為短期可能存在風險。

機構提醒短期波動風險隨着科技股在本周內出現一定調整,相關基金凈值回撤,投資者對於該類板塊的「畏高」心態再度加重,部分機構也提醒投資者注意短期風險。

在這一個多月的凈值飆升之下,主動權益基金年內收益榜單出現了顯著的變化。截至9月11日,年內凈值漲幅超過50%的主動權益基金數量達到286隻,其中收益率超60%、70%、80%的基金分別為73隻、20隻和4隻。

二是需求角度,國內科技企業生產的硬件和軟件,已有比較好的應用需求,今年需求或有較大幅度的增長。需求的增長主要來自於兩方面,一方面,基於國家信息安全角度的「整芯助魂」工程,另一方面,基於企業經營安全角度的供應鏈體系向國內轉移。2018年的中興通訊事件后,這兩個需求很可能在2019年爆發。這兩方面的需求將會帶動國內芯片設計、製造、設備以及軟件公司迎來5年以上的黃金成長周期。在行業比較中,這種需求的邊際改善是其最重視的一點投資依據。

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